Lloyds спасется сам

Британский банк нашел способ получить 21 млрд фунтов
Банки
|

Крупнейший в Соединенном Королевстве ипотечный банк Lloyds Banking Group рассчитывает выправить свое финансовое положение за счет продажи собственных ценных бумаг. В начале декабря банк намерен наполовину увеличить акционерный капитал, проведя допэмиссию акций на 13,5 млрд фунтов (22 млрд долл.). Еще 7,5 млрд фунтов (12,3 млрд долл.) принесет банку выпуск конвертируемых облигаций. Эксперты полагают, что план спасения сработает.

Lloyds намерен выпустить 36,5 млрд акций и разместить их по цене 37 пенсов за штуку в начале декабря. Размещать бумаги собираются среди нынешних акционеров. Держателям предложат 1,34 новой акции на одну имеющуюся. Благодаря допэмиссии акционерный капитал Lloyds увеличится на 57,3%. Как сообщается в материалах банка, стоимость размещения акций допэмиссии на 59,5% ниже рыночной. Сделка станет рекордной для банковского сектора Великобритании. Помимо размещения акций банк выпустит конвертируемые облигации на сумму 7,5 млрд фунтов. Оба размещения принесут банку порядка 21 млрд фунтов (около 36,1 млрд долл.).

«Банк остро нуждается в деньгах, чтобы улучшить свои финансовые показатели, поэтому предложил инвесторам очень выгодные условия», — сказал Алан Кларк, аналитик BNP Paribas. По его словам, успех обеих сделок поможет избежать участия в государственной программе по защите собственных активов.

В Lloyds говорят, что уже получили согласие на проведение допэмиссии от ряда акционеров, которые представили свои заявки на участие в допэмиссии. В частности, принципиальное согласие получено от держателя 43,5% акций банка — правительства Великобритании. Это решение принято британским Минфином, чтобы избежать уменьшения нынешней доли государства. Таким образом, государству придется довложить около 6 млрд фунтов. Правительство было готово предоставить поддержку Lloyds в рамках программы по страхованию проблемных активов, но руководство банка и акционеры посчитали более предпочтительным иной вариант привлечения средств. Как пояснил представитель пресс-службы Lloyds, для участия в программе банк должен был бы передать 65% своих акций под залог правительству.


Комментарии

Пока нет комментриев, будьте первым кто выскажется

Добавление комментария

Ваше имя
Почта
Комментарий
Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds Banking Group изучает отношение держателей своих акций к возможности проведения допэмиссии для

Lloyds Banking Group намерена привлечь 15 млрд фунтов ($24 млрд) по закрытой подписке и начала переговоры с инвесторами, сообщает FT. Деньги нужны

Lloyds Banking Group, крупнейший ипотечный банк Великобритании, заплатит 2 млрд. фунтов стерлингов ($3,2 млрд.) за возможность отказаться от участия

Один из крупнейших британских ипотечных банков Lloyds Banking Group получил от существующих акционеров заявки на 87% допэмиссии общей суммой 3,94

Lloyds Banking Group намерен привлечь 21 млрд фунтов стерлингов за счет размещения конвертируемых облигаций и допэмиссии акций среди существующих











РУбрики
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать